Intro: Puerto Rico / Eddie Palmieri / Sentido
Set one:
- Viva Cepeda / Cal Tjader-Eddie Palmieri / El Sonido Nuevo
- Ritmo Uni / Cal Tjader-Eddie Palmieri /
- Condiciones Que Existen / Eddie Palmieri / Sentido
Set two:
- Adoracion / Eddie Palmieri / Sentido
- Los Bandidos / Cal Tjader-Eddie Palmieri
- El Sondio Nuevo / Cal Tjader-Eddie Palmieri
Set three:
- Los Jibaros / Cal Tjader-Eddie Palmieri
- Guajira en Azul / Cal Tjader-Eddie Palmieri
- Fuji / Cal Tjader-Eddie Palmieri
- Black Orchid / Cal Tjader-Eddie Palmieri
- Picadillo / Cal Tjader-Eddie Palmieri